在一个安静和平的夏日中，一只女演员的猫在小旅馆里失踪了。为了找回失踪的猫，旅馆老板娘和单纯的儿子成钟开始了艰苦的搜寻。到了秋天快要结束的时候，旅馆里充满了离别的感伤。来到这里的喜剧演员Sang-hun，回忆起和母亲一起旅游的美好时光，被各种要求逗乐的人们所困扰。在母亲已经不在身边的情况下，他在最后一段旅程的结束时笑了。使用用户名“妈妈”的男人和使用用户名“儿子”的女人在宁静的冬季旅馆相遇，希望共度...

　　一段横跨三代的恩怨，跨越时空的爱恨情仇。　　三十年代的广州，伍世昌（张国强）是烟厂太子爷，与工人成有贵（黄智贤）、陆九（刘锡贤）情如手足。陆九受不了金钱诱惑，谋财害命，活活把有贵烧死，并把世昌卖往南洋。陆九内疚之余，收养有贵之子成峰（黄浩然）。　　六十年代，成峰于一个时空交错的经历来到2002年的香港，遇到自己的儿子成明（秦汉），两人决定返回三十年代，在有贵遇害的前一夜，把他带来2002 年的...